سينومي سنترز تعلن انتهاء طرح صكوك إضافية بقيمة 100 مليون دولار
12/3/2024أعلنت شركة المراكز العربية - سينومي سنترز انتهاءها من طرح خاص لصكوك إضافية بقيمة 100 مليون دولار، حيث سيتم دمج هذا الإصدار وسيشكل جزءاً من إصدار الصكوك القائم حالياً والذي أُصدر بتاريخ 6 مارس 2024 والبالغة قيمته 500 مليون دولار ويُستحق في عام 2029.
وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنه سيتم تسوية الصكوك الإضافية بتاريخ 18 مارس 2024، وفيما يلي تفاصيل الطرح:
|
تفاصيل طرح صكوك بالدولار
|
|
بند
|
التوضيح
|
|
نوع الإصدار
|
صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي
|
|
قيمة الطرح
|
100 مليون دولار
|
|
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)
|
500 صك
|
|
القيمة الاسمية (للصك/ للسند)
|
200 ألف دولار
|
|
عائد (الصك/ السند)
|
9.5 %
|
|
مدة الاستحقاق
|
5 سنوات
|
|
شروط أحقية الاسترداد
|
من الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ التصفية وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار المؤرخة في أو حول تاريخ 4 مارس 2024 الخاصة بالصكوك
|
وأضافت أنه تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة لشهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية، لافتةً إلى أنه يجوز طرح الصكوك بموجب النظام (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، بصيغته المعدلة.
وأشارت الشركة إلى أنها ستواصل استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين.
وذكرت أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، مبيّنةً أنها ستقوم بالإعلان لمساهميها الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.
وحسب البيانات المتوفرة على ON CHART ، كانت سينومي سنترز قد أعلنت مؤخراً الانتهاء من طرح إصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، تمهيدًا لتسوية الصكوك المصدرة 6 مارس 2024، وذلك بقيمة بلغت 500 مليون دولار.