الإعادة السعودية توقع اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات بقيمة 427.7 مليون ريال
7/7/2024
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين عن توقيع اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 4 يوليو 2024.
وقالت الشركة في بيانين منفصلين لها على تداول، إن ذلك سيكون عن طريق زيادة رأس مالها من 891 مليون ريال إلى 1158.3 مليون ريال مع وقف العمل بحق الأولوية، حيث سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل الصندوق، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأس مال الشركة 23.08% بعد زيادة رأس المال.
وبينت أن مجلس إدارتها قرر بالتمرير التوصية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار 26.73 مليون سهم جديد -تمثل 30% من رأس مال الشركة الحالي، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد، وبسعر طرح يبلغ 16 ريالاً لكل سهم وبقيمة طرح إجمالية تبلغ 427.68 مليون ريال، كما يوضح الجدول التالي:
|
تفاصيل زيادة رأس المال
|
|
رأس المال الحالي
|
891 مليون ريال
|
|
عدد الأسهم
|
89.1 مليون سهم
|
|
نسبة الزيادة في رأس المال
|
30 %
|
|
رأس المال بعد الزيادة
|
1158.3 مليون ريال
|
|
عدد الأسهم بعد الزيادة
|
115.83 مليون سهم
|
|
عدد الأسهم الجديدة
|
26.73 مليون سهم
|
|
سعر الطرح
|
16 ريالاً لكل سهم جديد
|
|
إجمالي مبلغ الاكتتاب
|
427.68 مليون ريال
|
|
أسباب الزيادة
|
دعم نمو الشركة وتعزيز مركزها المالي
|
|
الهدف من الزيادة
|
الاكتتاب بها بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة بحيث سيمتلك ما نسبته 23.08% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال
|
|
تاريخ الأحقية
|
يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم مع وقف العمل بحق الأولوية وسيقتصر الاكتتاب في الأسهم الجديدة على الصندوق
|
وأشارت إلى أن الزيادة في رأس المال تخضع لعدد من الشروط المسبقة والتي تشمل بشكل رئيسي الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين وموافقة كلٍ من هيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية (تداول) وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة والموافقات الداخلية اللازمة للصندوق.
وذكرت أنه عند إتمام زيادة رأس مالها، ستتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعيين ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة الشركة يتم ترشيحهم من قِبل الصندوق، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.
وبينت أن مستشارها المالي هو شركة الراجحي المالية، والمستشار المالي للصندوق هو شركة جي آي بي كابيتال، مشيرة إلى أن الصندوق ليس طرفاً ذا علاقة في الشركة.
وحسب البيانات المتاحة على اون شارت، وقعت الشركة السعودية لإعادة التأمين - إعادة، في أكتوبر الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي بموجبها يعتزم الصندوق الاكتتاب في أسهم نقدية جديدة في شركة إعادة عن طريق زيادة رأس المال مع وقف العمل بحق الأولوية.
وتم في ديسمبر الماضي، تمديد المذكرة لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم في 07 يناير 2024.