رسن لتقنية المعلومات: نظرة على خدمات منصات الشركة والحصص السوقية وأسواقها المستقبلية
27/5/2024
شركة رسن لتقنية المعلومات
قالت شركة رسن لتقنية المعلومات، المقرر طرح أسهمها بالسوق الرئيسية، إنها اكتسبت حصة سوقية مهيمنة بقطاعي تأمين المركبات للأفراد من خلال تأميني والتأمين على المركبات المؤجرة بالتمويل في المملكة من خلال تريزا.
وتحتل الشركة حالياً موقع الريادة في سوق قطاع التأمين من خلال منتجات التقنية المالية "فنتك" والتأمينية، وذلك عبر أربعة قطاعات أساسية في أعمالها، حيث تمتلك حصة سوقية قدرها 44.6% من إجمالي الأقساط المكتتبة في فئة تأمين المركبات للأفراد في العام 2022، بالإضافة إلى قطاع تأمين السيارات المؤجرة عبر منصة تريزا بحصة سوقية تصل إلى 60% في المملكة خلال نفس العام.
ومنذ تأسيسها في 2016، أمضت شركة رسن لتقنية المعلومات سنواتها الأولى في تطوير تقنياتها وتوسيع شبكتها وشراكاتها بعد إطلاق منصة تأميني للمركبات في 2017، ما أدى إلى نمو سريع في انتشار علامتها التجارية وبناء قاعدة عملاء كبيرة، حيث قدمت خدماتها لأكثر من 7.5 مليون عميل في المملكة منذ بدء عملياتها حتى نهاية سبتمبر 2023.
كما بينت "رسن" استحواذ منصتها "أول مزاد" على 5% من حصة سوق مركبات التأجير المستعملة والمستعادة ومركبات الحطام خلال العام 2023، يظهر الجدول التالي منصات الشركة وتفاصيل خدماتها:
|
نظرة على منصات وخدمات رسن لتقنية المعلومات
|
|
القطاع/ المنصة
|
التفاصيل
|
|
تأميني للمركبات
|
- منصة إلكترونية أطلقت في العام 2017 لمقارنة تأمين المركبات عبر الإنترنت، تمكن الأفراد من الحصول على عروض أسعار منتجات التأمين للمركبات عبر شركات التأمين ومقارنتها وشراء وثائق التأمين وتجديدها بشكل فوري.
- بلغت إيرادات تأميني للمركبات خلال التسعة أشهر الأول من 2023 حوالي 113.6 مليون ريال، تشكل ما نسبته 61% من إيرادات الشركة لنفس الفترة.
|
|
تأميني للتأمين الطبي للمنشئات الصغيرة والمتوسطة
|
- منصة إلكترونية أطلقت في العام 2019 لمقارنة التأمين الطبي عبر الإنترنت والشراء الفوري، توفر لعملائها المستهدفين وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عروض أسعار منتجات التأمين الطبي ومقارنتها بشكل فوري وشرائها.
- بلغت إيرادات تأميني للتأمين الطبي خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 نحو 31 مليون ريال، تمثل نسبة 16.5% من إغيرادات الشركة لنفس الفترة.
|
|
تريزا - تأمين المركبات المؤجرة
|
- منتج رقمي يربط أنظمة البنوك وشركات التأجير مع أنظمة شركات التأمين للمركبات، ما يسمح لعملائهم بالحصول على منتجات التأمين لمركباتهم المؤجرة تمويلياً ومقارنتها وإصدار الوثائق وإدارتها إلكترونياً.
- ارتفعت إيرادات تريزا بفترة التسعة أشهر الأولى من 2023 إلى 39 مليون ريال، وتمثل قرابة 21% من إيرادات الشركة لنفس الفترة.
|
|
قطاع المزاد عبر الإنترنت - منصة أول مزاد
|
- تعرض المنصة المركبات المراد بيعها سواء كانت مستعملة أو رجيعة أو مستحوذ عليها ومركبات الحطام، وتربط المنصة بائعي هذه المركبات من البنوك وشركات التأجير قصير وطويل الأجل وشركات التأمين بالمشترين المحتملين من الأفراد والتجار.
- تمكن المنصة المشترين من تقديم عروض مزايدة والمشاركة في المزادات للمركبات التي يختارونها عن طريق الدفع الإلكتروني.
- سجلت منصة أول مزاد إيرادات تبلغ 2.7 مليون ريال، تمثل 1.5% من الإيرادات للشركة خلال التسعة أشهر الأول من 2023.
|
|
حلول الأعمال R3 – R2
|
- أطلقت الشركة R2 بالربع الثالث 2023، وتعد أحدث برامج التقنية لتحليل البيانات ومراقبة أداء المحافظ التأمينية وحلول لتوقع نماذج الأعمال في قطاع التأمين.
- تم إعداد البرنامج من قبل مختصين بقطاع التأمين لغرض تقديم حلول متكاملة تجمع ما بين إمكانيات منصة ذكاء الأعمال إلى جانب برنامج لإعداد نماذج التسعير.
- كما أطلقت الشركة R3 بالربع الثالث 2023، من خلال منصة تريزا مقابل رسوم إضافية، وهي حلول لتحليل البيانات وذكاء الأعمال وبناء نماذج التسعير التنبؤي.
- بلغت إيرادات حلول R نحو 0.4 مليون ريال خلال 9 أشهر من 2023، وتمثل 0.2% من إيرادات المجموعة لنفس الفترة.
|
وأوضحت "رسن" أن إجمالي حجم الأسواق الحالية التي تعمل بها الشركة داخل المملكة يقدر بقيمة 18.5 مليار ريال في العام 2022، متوقعة نمو الأسواق المستهدفة لها بنسبة تقارب 450% بحلول 2027 بقيمة 82.5 مليار ريال.
وأكدت نيتها بعد التوسع في الأسواق الأساسية استهداف الأسواق المجاورة التي تظهر فرصاً واعدة بعروض ذات قيمة جذابة، والدخول إلى مناطق جديدة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة فرص النمو. وترى "رسن" أنها قد تحقق هذا التوسع من خلال استراتيجيات الدمج والاستحواذ.
وكشفت الشركة عن إطلاقها مؤخراً منتجات تأمين الأخطاء الطبية وتأمين السفر، كما تخطط لإطلاق منتجات جديدة في المستقبل القريب، مثل التأمين على عقود العمالة المنزلية، تأمين الحياة، التأمين العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التأمين الصحي للشركات، إدارة المطالبات، وحلول لقطاع اقراض المستهلكين.
حيث تعتزم إطلاق منصة رقمية للإقراض على شراء السيارات، استفادةً من شراكاتها القوية مع البنوك والمؤسسات المالية، والتي ستتيح للعملاء المقارنة واختيار السيارة المناسبة وتقديم طلب التمويل والحصول على موافقة التمويل، وحتى توصيل السيارات إلى منازل العملاء.
|
الأسواق الحالية والمستقبلية للشركة
|
|
البنود
|
2022
(مليار ريال)
|
2027
(مليار ريال)
|
معدل النمو
2022 - 2027
|
|
الأسواق الحالية التي تعمل فيها الشركة
|
|
|
|
|
التأمين الطبي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
|
7.9
|
14.7
|
13.1 %
|
|
تأمين مركبات قطاع الأفراد
|
5.4
|
11.4
|
15.9 %
|
|
المركبات المؤجرة تمويلياً
|
2.5
|
4.4
|
12.1 %
|
|
مركبات الحطام والتأجير المستعملة والمستعادة
|
2.6
|
3.1
|
3.3 %
|
|
إجمالي الأسواق الحالية
|
18.5
|
33.6
|
12.7 %
|
|
الأسواق المستقبلية التي تستهدفها الشركة
|
|
|
|
|
التأمين الطبي للشركات
|
14
|
26.5
|
13.6 %
|
|
التأمين العام
|
9
|
13.1
|
7.9 %
|
|
تأمين مركبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
|
2.4
|
4.7
|
14.3 %
|
|
التأمين على الحياة
|
1.9
|
4
|
16.1 %
|
|
التأمين ضد الأخطاء الطبية
|
0.3
|
0.6
|
11.8 %
|
|
إجمالي الأسواق المستقبلية
|
27.6
|
48.9
|
12.1 %
|
|
إجمالي الأسواق المستهدفة الحالية والمستقبلية
|
46.1
|
82.5
|
12.3 %
|
ونمت الحصة السوقية لمنصة رسن "تأميني" بشكل ملحوظ من قطاع التأمين على المركبات للأفراد من 26% في 2019 وحتى 36% في 2021، بينت الشركة أن ذلك يعود للعلاقات القوية مع شركات التأمين والاستثمارات المستمرة في التقنية.
وأضافت إن الاعتماد الرقمي المتزايد في المملكة مكن "تأميني" من استمرار زيادة حصتها في سوق الأفراد إلى 44.6% في العام 2022، ومن المتوقع أن تصل 47% في 2023.
يبين الجدول التالي حجم الأقساط المكتتبة لمنتج تأمين المركبات للأفراد لدى "تأميني" مقارنة بإجمالي القطاع من العام 2019 وحتى 2023:
|
الأقساط المكتتبة لمنصة "تأميني" في فئة تأمين المركبات للأفراد
|
| |
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
(المتوقع)
|
|
شركة رسن (تأميني)
|
979
|
1,314
|
1,585
|
2,426
|
3,700
|
|
فئة التأمين على المركبات للأفراد
|
3,735
|
4,329
|
4,343
|
5,445
|
7,826
|
|
الحصة السوقية (تأميني)
|
26.2 %
|
30.4 %
|
36.5 %
|
44.6 %
|
47.3 %
|
وترى رسن أن البيئة التنافسية في المملكة قوية مع شركات التقنية المالية "فنتك" وشركات تقنية التأمين ووسطاء التأمين الالكتروني وشركات التأمين التقليدية، حيث تشمل العوامل التنافسية السعر والسمعة وتميز الخدمات والتقنيات ورضا العملاء وعروض المنتجات.
وحافظت الشركة على ريادتها في القطاع، إذ بلغت حصة "تأميني" من إجمالي الأقساط في سوق وساطة التأمين الإلكترونية نسبة 59.2% للعام 2022، مقارنة بأقرب منافسيها والذي ساهم بحوالي 39% من إجمالي الأقساط.
|
المشهد التنافسي لأفضل 3 شركات وساطة تأمين الإلكترونية
|
|
الشركة
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
شركة رسن (تأميني)
|
69.9 %
|
54.8 %
|
54.7 %
|
59.2 %
|
|
المنافس (أ)
|
30.1 %
|
43.6 %
|
43.3 %
|
38.6 %
|
|
المنافس (ب)
|
--
|
1.7 %
|
2.1 %
|
2.2 %
|
وبحسب نشرة الإصدار، من المتوقع نمو حصة شركات وساطة التأمين الإلكترونية في فئة التأمين الصحي على الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 5% في العام 2022، إلى 31.8% بحلول العام 2027.
لافتاً إلى أن أحد العوامل التي تميز شركات وساطة التأمين الإلكترونية عن القنوات التقليدية قصر مدة الإجراءات المستغرقة في بيع وشراء وثائق التأمين.
|
الحصة السوقية لأفضل 3 منصات إلكترونية للتأمين الصحي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
|
|
الشركة
|
2020
|
2021
|
2022
|
|
شركة رسن (تأميني)
|
72.9 %
|
62.9 %
|
71.9 %
|
|
المنافس (أ)
|
21.9 %
|
33 %
|
26.4 %
|
|
المنافس (ب)
|
5.2 %
|
4.1 %
|
1.7 %
|
كما توقعت النشرة في دراساتها، نمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للمركبات المؤجرة تمويلياً في فئة الأفراد وذلك بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.9% من العام 2023 وحتى 2027، ليصل إلى 4.4 مليار ريال.
وذكرت أن النمو في إجمالي الأقساط المكتتبة للمركبات المستأجرة يرجع إلى حد كبير للزيادة في متوسط سعر القسط في وثائق التأمين الشاملة للمركبات خلال فترة 2022 و2023.
وأكدت "رسن لتقنية المعلومات" تصدر منصتها "تريزا" في سوق بحصة 60% من إجمالي أقساط التأمين للمركبات المؤجرة تمويلياً في فئة الأفراد، مع توقعات بأن ترتفع حصتها السوقية إلى 62% في العام 2023.
|
الحصة السوقية لأفضل 3 شركات وساطة تأمين إلكترونية للتأمين على المركبات المستأجرة
|
|
الشركة
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
تريزا
|
29.5 %
|
60 %
|
62 %
|
|
منافسون آخرون (اثنان)
|
0.6 %
|
1 %
|
1 %
|
|
إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لوسيط التأمين الإلكتروني
|
30.1 %
|
61 %
|
63 %
|
|
الوسطاء/ شركات التأجير التمويلي
|
69.9 %
|
39 %
|
37 %
|