معادن تبدأ طرح صكوك مقوّمة بالدولار
6/2/2025
مبنى شركة التعدين العربية السعودية – معادن
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية - معادن، بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك.
وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وفيما يلي تفاصيل الطرح:
|
التفاصيل
|
|
نوع الإصدار
|
صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي
|
|
قيمة الطرح
|
ستحدد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق
|
|
بداية الطرح
|
6 فبراير 2025
|
|
نهاية الطرح
|
7 فبراير 2025
|
|
الفئة المستهدفة من الإصدار
|
المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها
|
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار
|
عينت شركة معادن كلاً من: سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، بنك إتش إس بي سي (بي إل سي)، شركة الراجحي المالية، بي إن بي باريبا، جي آي بي كابيتال، وجي بي مورغان للأوراق المالية (بي إل سي)، وناتكسيس، والسعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين
|
|
الحد الأدنى للاكتتاب
|
200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار
|
|
سعر الطرح
|
يُحدد حسب أوضاع السوق
|
|
القيمة الاسمية
|
200 ألف دولار
|
|
العائد
|
يُحدد حسب أوضاع السوق
|
|
مدة الاستحقاق
|
شريحتان، 5 سنوات و10 سنوات
|
|
شروط أحقية الاسترداد
|
يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك
|
وقالت الشركة إن هذا الإعلان لا يشكل دعوةً أو عرضاً لشراء أو تملك أو اكتتابٍ في أيِّ أوراقٍ مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، مشيرةً إلى أنها ستعلن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وذكرت أن الصكوك ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
وأشارت إلى أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه هو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.