اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 3.47 مليون سهم من أسهم نايس ون في تاسي

شعار شركة نايس ون

يبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، اكتتاب الأفراد في 3.47 مليون سهم من أسهم شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني بسعر 35 ريالا للسهم، تم تحديده عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

وتُمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام.

وستكون فترة اكتتاب شريحة الأفراد مدة يومين، لتستمر حتى نهاية يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في سبتمبر الماضي على طلب الشركة تسجيل وطرح 34.65 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وتمثل 31.5 % من أسهم الشركة قبل زيادة رأس المال، وبقيمة اسمية ريال للسهم.

ويشمل الطرح بيع 25.24% من أسهم حالية وإصدار أسهم جديدة تمثل 4.76% ما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال.

وكان الاكتتاب المخصص للمؤسسات قد انتهى الأسبوع الماضي، حيث تمت تغطية الطرح بحوالي 139.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

ويعد اكتتاب شركة نايس ون، الـ14 خلال العام الجاري في السوق الرئيسية، بعد اكتتاب شركة أفالون فارما في 30 يناير، وشركة المطاحن الحديثة في 5 مارس، وشركتي مستشفى سليمان فقيه ومياهنا في 21 مايو، وشركة سماسكو في 26 مايو، وشركة تالكو الصناعية في 28 مايو، وشركة رسن في 29 مايو، وشركة الماجد للعود في 15 سبتمبر، وشركة المطاحن العربية في 18 سبتمبر، وشركة المطاحن الرابعة في 2 أكتوبر، وشركة تمكين في 5 ديسمبر، والمتحدة الدولية القابضة في 19 نوفمبر، وشركة الموسى الصحية في 23 ديسمبر.

وكان السوق السعودي قد شهد خلال العام الماضي، 8 اكتتابات ضمت كلاً من شركتي المرابحة المرنة للتمويل والموارد للقوى البشرية، وشركة مصنع جمجوم للأدوية، وشركة المطاحن الأولى، وشركة لومي للتأجير، وشركة أديس القابضة، وشركة سال، ومجموعة إم بي سي.

أهم معلومات الشركة:

تأسست شركة نايس ون من قبل عمر علي عبدالرحمن العليان كمؤسسة فردية عام 2017، ومقرها مدينة الرياض، ثم تحولت من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة عام 2017، ثم إلى مساهمة مقفلة في مايو 2024.

وتم إطلاق تطبيق نايس ون والموقع الإلكتروني بعد سنتين من العمل على دراسة السوق وتأسيس البنية التحتية.

ويبلغ رأس مال الشركة قبل الطرح 110 ملايين ريال، مقسم إلى 110 ملايين سهم، وتبلغ قيمة كل سهم ريال واحد، وسيتم زيادة رأس المال بعد الطرح إلى 115.5 مليون ريال مقسم إلى 115.5 مليون سهم.

ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي الحالي في التجارة الإلكترونية لمنتجات العناية الشخصية والعطور ومستحضرات التجميل.

ووفرت الشركة على منصتها أكثر من 1200 علامة تجارية دولية ومحلية بنهاية الربع الأول 2024 مقارنة بما يقارب 500 علامة تجارية دولية عام 2021، بالإضافة إلى عدد من العلامات التجارية الخاصة بالشركة.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، حققت الشركة أكثر من 90% من إجمالي مبيعاتها عبر تطبيقها الخاص ''نايس وان".

وتعتمد الشركة حاليا على نموذج توزيع مركزي يتم من خلاله توزيع جميع المنتجات مباشرة من المستودع الرئيسي للشركة في الرياض، وذلك عبر أسطول النقل الخاص بها، كما تتعاون الشركة مع العديد من الشركات اللوجستية لخدمة عملائها في جميع مناطق المملكة.

وبلغت الحصة السوقية للشركة نسبة 8.6% عام 2023، وضمن الشركات المتخصصة في مجال تجزئة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية عبر الإنترنت استحوذت على 29% من حصة هذه السوق.

وتقوم الشركة بعرض مجموعة واسعة من المنتجات تضم أكثر من 26 ألف وحدة تصنيف منتج (SKU) بنهاية 2023، ونفذت ما يقارب من 2.9 مليون طلب، وباعت 18 مليون وحدة، وحققت متوسط 300 ألف زيارة لمرة واحد يوميا.

وارتفع عدد العملاء للشركة من حوالي 130 ألف عميل جديد في الربع الأول من عام 2023 إلى حوالي 206 آلاف عميل جديد في الربع الأول 2024.

ووفقا لنشرة الإصدار، بلغ صافي أرباح الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023 نحو 32.6 مليون ريال، فيما بلغ صافي الربح في الربع الأول 2024 حوالي 22 مليون ريال.

وبلغ عدد العاملين لدى الشركة 401 موظف بنهاية مارس 2024، منهم 107 مواطنين سعوديين، وبلغ معدل السعودة 55%.

ويرأس مجلس إدارة الشركة عمرو عبدالعزيز عبدالله الجلال، وعبدالرحمن علي عبدالرحمن العليان النائب، فيما يشغل عمر العليان منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وتنوي الشركة استخدام صافي متحصلات الطرح -إن وجدت- إضافة للمصادر المالية الأخرى مثل التدفقات النقدية والقروض، لغرض تمويل الأنشطة التالية: تمويل رأس المال العامل وتطوير وتسويق العلامات التجارية الخاصة بالشركة وقنوات البيع، تطوير القدرات اللوجستية والتقنية، والأغراض العامة للشركة، كما يوضح الجدول التالي:

ويوضح الجدول التالي الخطة الزمنية للاستخدام المتوقع لصافي متحصلات الطرح:

مستودعات الشركة:

تستأجر الشركة مستودعا رئيسيا يتم فيه إعداد وتغليف جميع المنتجات، بالإضافة إلى 3 مستودعات أخرى تقع جميعها في منطقة الرياض.

وتم تلبية جميع الطلبات من المستودع الرئيسي ومركز التوزيع التابعين للشركة.

وتعمل الشركة حاليا على بناء مستودع جديد مؤتمت بالكامل في الرياض، والذي من المتوقع أن يكون ذا مساحة أكبر من مستودعات الشركة، وتساوي بحسب التخطيط 14.5 ألف م²، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في هذا المستودع بنهاية عام 2024.

كما تخطط الشركة أيضا للتوسع نحو المنطقة الغربية من خلال افتتاح مستودع في جدة لتمكين عمليات التسليم في اليوم نفسه، وبالتالي تحقيق المزيد من النمو في تلك المنطقة، وقد بدأت الشركة أعمال الترميم لهذا المستودع.

 ويوضح الجدول التالي تفاصيل مستودعات الشركة الحالية:

إيرادات الشركة:

بحسب نشرة الإصدار، ارتفعت إيرادات شركة نايس ون بنسبة 28 % إلى نحو 782.4 مليون ريال عام 2023، مقارنة بإيرادات الشركة في عام 2022 والتي بلغت 613.6 مليون ريال.

ويُشكل الدخل من بيع البضائع نسبة 96% من إجمالي إيرادات خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، كما تشكل الإيرادات من بيع الخدمات نسبة 4%، كما يوضح الجدول التالي:

الشركات التابعة:

أسست الشركة شركتين تابعتين في دولتي مصر والإمارات، ولم تبدأ كلتا الشركتين التابعتين بعد بالعمليات التجارية، وتتمثل أنشطتها الرئيسية في البيع بالتجزئة للعطور ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.