البنك السعودي للاستثمار يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار
20/11/2024
شعار البنك السعودي للاستثمار
أعلن البنك السعودي للاستثمار بدء طرح صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مستدامة ومقومة بالدولار وهذا بموجب برنامج صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالدولار.
وأوضح البنك في بيان له على تداول، أنه سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
وفيما يلي تفاصيل الطرح:
|
التفاصيل
|
|
نوع الإصدار
|
صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة ومقوّمة بالدولار
|
|
قيمة الطرح
|
سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.
|
|
بداية الطرح
|
20 نوفمبر 2024
|
|
نهاية الطرح
|
21 نوفمبر 2024
|
|
الفئة المستهدفة من الإصدار
|
المستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية وخارجها.
|
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار
|
قام البنك بتعيين الاستثمار كابيتال، وسيتي جروب للأسواق العالمية المحدودة، وإتش إس بي سي بانك، وجي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي، وقولدمان ساكس إنترناشنال، وإم يو إف جي سيكيوريتيز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وأرقام كابيتال المالية، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديري الإصدار ومديري سجل الاكتتاب.
|
|
الحد الأدنى للاكتتاب
|
200 ألف دولار وبزيادات بقيمة مضاعفات 1000 دولار.
|
|
سعر الطرح
|
يُحدد حسب أوضاع السوق.
|
|
القيمة الاسمية
|
200 ألف دولار
|
|
العائد
|
يتم تحديده وفقًا لظروف السوق.
|
|
مدة الاستحقاق
|
صكوك دائمة (بدون تاريخ استحقاق)، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات.
|
|
شروط أحقية الاسترداد
|
يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما تم تفصيله في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
|
وبين أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، وسيتم طرح الصكوك وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط وبموجب معاملات خارجية لأشخاص غير أمريكيين بالاعتماد على اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما يتم تعديله.
وأشار إلى أن تاريخ نهاية الطرح المشار إليه أعلاه يعتبر تاريخًا متوقعًا ويخضع لظروف السوق، مبينًا أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضاً للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيعلن البنك عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقاً للقواعد واللوائح ذات العلاقة.
وحسب البيانات المتاحة على أرقام، أعلن البنك السعودي للاستثمار في سبتمبر الماضي، عن عزمه على إنشاء برنامج صكوك من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وعزمه على إصدار صكوك من الشريحة الأولى بموجب برنامج الصكوك من خلال طرحها طرحاً خاصاً للمستثمرين المؤهلين.