أرامكو تبدأ طرح صكوك دولية بالدولار
24/9/2024
شعار شركة الزيت العربية السعودية - أرامكو السعودية
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية -أرامكو السعودية، عن البدء في طرح صكوك دولية بموجب برنامج (SA Global Sukuk Limited's Trust Certificate Issuance Program).
للاطلاع على المزيد من أخبار الشركات المدرجة
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، اليوم، أن قيمة الطرح تحدّد بحسب ظروف السوق.
فيما يلي تفاصيل الطرح:
|
التفاصيل
|
|
نوع الإصدار
|
صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة ذات أولوية وغير مضمونة مع حق محدود للرجوع على الأصول والتي تشكل التزاماً على SA Global Sukuk Limited)).
|
|
قيمة الطرح
|
تحدّد قيمة الطرح بحسب ظروف السوق
|
|
بداية الطرح
|
24 سبتمبر 2024
|
|
نهاية الطرح
|
02 أكتوبر 2024
|
|
الفئة المستهدفة من الإصدار
|
المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
|
|
الجهة المسؤولة عن إدارة الإصدار
|
الراجحي المالية، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، وبيتك كابيتال، وجولدمان ساكس انترناشونال، وجي بي مورقان، وسيتي مدراء سجل الاكتتاب النشطين.
اس ام بي سي نيكو، والإنماء للاستثمار، والبلاد المالية، وأم يو إف جيه، وبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، و بي أو سي آي آسيا المحدودة، وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وميزوهو، وناتيكسيس مدراء سجل الاكتتاب غير النشطين.
|
|
سعر الطرح
|
يحدد حسب أوضاع السوق
|
|
القيمة الاسمية
|
200 ألف دولار
|
|
العائد
|
يحدد حسب أوضاع السوق
|
|
مدة الاستحقاق
|
تحدد حسب أوضاع السوق
|
|
شروط أحقية الاسترداد
|
- استرداد (التصفية) عند تاريخ الاستحقاق (التاريخ المحدد للتصفية).
- الاسترداد بعد وقوع حدث تصفية (Dissolution Event).
- التصفية المبكرة – بحسب تقدير أرامكو السعودية - في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event).
- التصفية التنظيمية (Clean-Up Dissolution Right) - بحسب تقدير أرامكو السعودية.
- التصفية في حال وقوع هلاك كلي (Total Loss Event).
- خيار الاسترداد متاحًا لحملة الصكوك في حال وقوع حدث لبيع أصل ملموس (Tangibility Event Put Right).
- التصفية – بحسب تقدير أرامكو السعودية – في حال حدوث حق اختياري للتصفية (Optional Dissolution Right).
- خيار التصفية الكامل (Make Whole Dissolution Right) – بحسب تقدير أرامكو السعودية.
- خيار التصفية متاحًا لحملة الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put Right)، يتم تحديد كل منها بحسب ظروف السوق.
|
وفي بيان منفصل، قالت أرامكو إن الهدف من هذا الطرح هو استخدام العائدات الصافية للأغراض العامة لأرامكو السعودية.
وذكرت أن الصكوك ستطرح بموجب أحكام القاعدة (Rule 144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933، حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن(London Stock Exchange) .
وأشارت إلى أن تاريخ انتهاء الطرح المشار إليه أعلاه هو التاريخ المتوقع لنهاية الطرح حسب ظروف السوق.
وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، كانت أرامكو السعودية قد انتهت في يوليو الماضي من إصدار سندات الدولية متوسطة الأجل بقيمة 6 مليارات دولار.
وقالت الشركة حينها أن مدة استحقاق السندات 10 و30 و40 سنة، حيث بلغ العدد الإجمالي للسندات 30 ألف بقيمة اسمية بلغت 200 ألف دولار ومضاعفات متكاملة بقيمة ألف دولار الزائدة على ذلك المبلغ.