الأرباح المجمعة للسوق السعودي تتراجع إلى 23.96 مليار ريال (باستثناء أرامكو) خلال الربع الرابع 2023
2/4/2024أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية انخفاض الأرباح المجمعة إلى حوالي 126.83 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2023، متراجعة بنسبة 17% عن الربع المماثل الذي بلغت أرباحه آنذاك حوالي 153.32 مليار ريال، متأثرة بتراجع أرباح شركة "أرامكو" بنحو 18% بجانب خسائر قطاعي البتروكيماويات والمرافق العامة فضلا عن تراجع أرباح قطاع الطاقة.
وباستثناء نتائج أعمال شركة "أرامكو" انخفضت الأرباح المجمعة للسوق بنسبة 14% إلى 23.96 مليار ريال متأثرة بشكل رئيس من تراجع قطاع شركات البتروكيماويات، وعلى رأسها شركة "سابك" بخسائر قدرها 1.73 مليار ريال فضلا عن خسائر شركة "بترورابغ" التي بلغت حوالي 1.39 مليار ريال، بالإضافة إلى ارتفاع خسائر شركة "كهرباء السعودية" التي بلغت أكثر من 2 مليار ريال، وتسجيل شركة سينومي ريتييل خسائر بلغت 1.09 مليار ريال، وتراجع أرباح سابك للمغذيات بنسبة 55 %.
وسجلت 52 شركة خسائر ضمن قطاعات مختلفة خلال الربع الرابع 2023، منها 18 شركة تحولت لخسائر قياسا بأرباح عن الربع المماثل، بينما حققت 153 شركة أرباحًا خلال الربع الرابع 2023، منها 26 تحولت للربحية مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المقابل، و69 شركة ارتفعت أرباحها، و58 شركة انخفضت أرباحها مقارنة بالربع المماثل.
ويوضح الجدول التالي تطور أرباح السوق منذ عام 2021:
|
تطور الأرباح الفصلية المجمعة للشركات السعودية منذ بداية عام 2021 *
|
|
الفترة
|
السوق السعودي (تاسي)
|
التغير %
|
السوق السعودي (تاسي) باستثناء أرامكو
|
التغير %
|
|
2021
|
|
الربع الأول
|
106.98
|
+43 %
|
28.39
|
+149 %
|
|
الربع الثاني
|
129.50
|
+374 %
|
38.59
|
+1874 %
|
|
الربع الثالث
|
147.22
|
+125 %
|
38.15
|
+81 %
|
|
الربع الرابع
|
148.50
|
+106 %
|
31.86
|
+56 %
|
|
2022
|
|
الربع الأول **
|
186.27
|
+74 %
|
44.26
|
+56 %
|
|
الربع الثاني
|
222.00
|
+71 %
|
48.20
|
+25 %
|
|
الربع الثالث
|
194.83
|
+32 %
|
38.76
|
+2 %
|
|
الربع الرابع
|
153.32
|
+3 %
|
27.98
|
(12 %)
|
|
2023
|
|
الربع الأول
|
146.98
|
(21 %)
|
29.51
|
(33 %)
|
|
الربع الثاني
|
143.05
|
(36 %)
|
34.17
|
(29 %)
|
|
الربع الثالث ***
|
157.33
|
(19 %)
|
33.79
|
(13 %)
|
|
الربع الرابع ****
|
126.83
|
(17 %)
|
23.96
|
(14 %)
|
*باستثناء "عطاء التعليمية" و"الوطنية للتعليم" لاختلاف سنتهم المالية، واستثناء "التطويرية" و"أسمنت نجران" و"آيان" و"الفخارية" و"الكابلات السعوية" و"أسماك" لعدم تمكنها من إعلان النتائج المالية.
**تضمنت أرباحا غير متكررة قدرها 5.87 مليار ريال لشركة "المملكة القابضة" ناتجة من بيع نصف حصتها في شركة "فروسيزونز القابضة".
***تضمنت خسائر غير نقدية نتيجة صفقة بيع شركة حديد التابعة لشركة "سابك" بقيمة (2.93) مليار ريال.
****تضمنت مخصصات شركة سابك إزالة وإعادة هيكلة بقيمة (1.15) مليار ريال وعكس قيد ضريبة الدخل المؤجلة بقيمة 1.02 مليار ريال، بالإضافة إلى رسوم شركة سينومي ريتيل لمرة واحدة بقيمة 0.77 مليار ريال تعلق بتأثير تحويل محفظة المتاجر.
قطاعيًا، ساهم قطاع "الطاقة" بالجزء الأكبر من إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية خلال الربع الرابع 2023، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع بنحو 80.7% بعدما انخفضت أرباحه بنحو 18% لتصل إلى 102.31 مليار ريال، ويعود إلى تراجع أرباح "أرامكو" بمعدل 18% .
واستحوذ قطاع "البنوك" على ما نسبته 13.7% من الأرباح الإجمالية للسوق ليأتي في المرتبة الثانية من حيث الأكبر ربحية، لترتفع أرباحه بنسبة 8% لتبلغ 17.37 مليار ريال، بفضل ارتفاع أرباح 7 بنوك من أصل 10 بنوك مدرجة، بفضل الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان لأغلب بنوك القطاع.
في حين جاء قطاع "الاتصالات" في المرتبة الثالثة بنسبة مساهمة بلغت 2.7% من الأرباح الإجمالية للسوق بعد أن كان في المرتبة الرابعة في الربع المماثل، في حين انخفضت أرباحه بحوالي 6% متأثرا بتراجع أرباح شركة "إس تي سي" بحوالي 18%.
بينما تراجعت مرتبة قطاع "المواد الأساسية" إلى المرتبة الـ 14 من حيث أكثر القطاعات استحواذا في نتائج أعمال السوق وذلك بعد أن تراجعت أرباحه إلى نحو 0.15 مليار ريال، متأثرة بشكل رئيس من خسائر قطاع البتروكيماويات، وكان أبرزها خسائر شركة "سابك" و"كيان السعودية"، بالاضافة إلى تراجع أرباح سابك للمغذيات.
حيث سجلت شركة "سابك" خسائر قيمتها 1.73 مليار ريال نتيجة التراجع الجماعي في أداء القطاعات التشغيلية، بجانب خسائر غير متكررة بلغت قيمتها 1.91 مليار ريال، منها 1.15 مليار ريال مخصصات إعادة هيكلة، بالإضافة إلى مخصصات في قيمة موجودات البوليمرات في قطاع البتروكيماويات في أوروبا والأمريكتين.
كما تراجعت نتائج قطاع الأسمنت بحوالي 43% عن الربع المقابل نتيجة انخفاض قيمة وأحجام المبيعات.
وساهم قطاع "المرافق العامة" في تراجع أرباح السوق بعدما سجل خسائر بأكثر من 1.3 مليار ريال نتيجة خسائر شركة "كهرباء السعودية" التي وصلت إلى 2.03 مليار ريال، فضلا عن تراجع أرباح 3 شركات أبرزها انخفاض أرباح شركة "أكوا باور" بنحو 12%.
|
الأرباح المجمعة لقطاعات السوق السعودي خلال الربع الرابع – مليون ريال *
|
|
الترتيب
الحالي
|
الترتيب
المماثل
|
القطاع
|
الربع الرابع
2022
|
الربع الرابع
2023
|
التغير%
|
نسبة مساهمة%
|
|
1
|
1
|
الطاقة
|
124546
|
102307
|
(18 %)
|
80.7 %
|
|
2
|
2
|
البنوك
|
16119
|
17368
|
+8 %
|
13.7 %
|
|
3
|
4
|
الاتصالات
|
3621
|
3392
|
(6 %)
|
2.7 %
|
|
4
|
5
|
الرعاية الصحية
|
865
|
1091
|
+26 %
|
0.9 %
|
|
5
|
6
|
إنتاج الأغذية
|
739
|
914
|
+24 %
|
0.7 %
|
|
6
|
18
|
إدارة وتطوير العقارات
|
(53)
|
704
|
--
|
0.6 %
|
|
7
|
16
|
التأمين
|
123
|
675
|
+450 %
|
0.5 %
|
|
8
|
10
|
تجزئة الأغذية
|
436
|
643
|
+47 %
|
0.5 %
|
|
9
|
8
|
التطبيقات وخدمات التقنية
|
502
|
523
|
+4 %
|
0.4 %
|
|
10
|
17
|
النقل
|
84
|
297
|
+253 %
|
0.2 %
|
|
11
|
12
|
السلع الرأسمالية
|
323
|
280
|
(13 %)
|
0.2 %
|
|
12
|
9
|
الاستثمار والتمويل
|
477
|
254
|
(47 %)
|
0.2 %
|
|
13
|
13
|
الخدمات الاستهلاكية
|
300
|
160
|
(47 %)
|
0.1 %
|
|
14
|
3
|
المواد الأساسية
|
4016
|
148
|
(96 %)
|
0.1 %
|
|
15
|
14
|
الإعلام والترفيه
|
193
|
74
|
(62 %)
|
0.1 %
|
|
16
|
15
|
الخدمات التجارية والمهنية
|
127
|
7
|
(94 %)
|
--
|
|
17
|
19
|
الأدوية
|
(75)
|
(5)
|
+94 %
|
--
|
|
18
|
20
|
السلع طويلة الأجل
|
(78)
|
(85)
|
(10 %)
|
(0.01 %)
|
|
19
|
11
|
تجزئة السلع الكمالية
|
377
|
(616)
|
--
|
(0.5 %)
|
|
20
|
7
|
المرافق العامة
|
680
|
(1304)
|
--
|
(1 %)
|
|
الإجمالي
|
153323
|
126827
|
(17%)
|
|
*باستثناء "عطاء التعليمية" و"الوطنية للتعليم" لاختلاف سنتهما المالية، واستثناء "التطويرية" و"أسمنت نجران" و"آيان" و"الفخارية" و"الكابلات السعوية" و"أسماك" لعدم تمكنها من إعلان النتائج المالية، واستثناء صناديق الريتس.
واستحوذت الأرباح الصافية لأكبر 10 شركات من حيث حجم الأرباح نحو 96% من الأرباح الإجمالية للسوق خلال الربع الرابع 2023، فيما سجلت 6 شركات انخفاضا في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل، بينما ارتفعت أرباح 4 شركات "البنك الأهلي" و"الأول" و"الإنماء" و"العربي"، كما يوضح الجدول التالي:
|
أكبر 10 شركات من حيث الأرباح خلال الربع الرابع 2023 - مليون ريال
|
|
الشركة
|
الربع الرابع 2022
|
الربع الرابع 2023
|
التغير %
|
|
أرامكو
|
125340
|
102867
|
(18 %)
|
|
الأهلي
|
4765
|
4963
|
+4 %
|
|
الراجحي
|
4404
|
4171
|
(5 %)
|
|
إس تي سي
|
2757
|
2274
|
(18 %)
|
|
الرياض
|
2028
|
1955
|
(4 %)
|
|
الأول
|
1234
|
1858
|
+51 %
|
|
الإنماء
|
860
|
1320
|
+53 %
|
|
سابك للمغذيات الزراعية
|
2168
|
978
|
(55 %)
|
|
العربي
|
791
|
941
|
+19 %
|
|
معادن
|
1016
|
890
|
(12 %)
|
في المقابل كانت شركة "كهرباء السعودية" أكبر الشركات تسجيلا للخسائر ببلوغها حوالي 2.03 مليار ريال، ومن ثم شركة "سابك" و"بترورابغ" و"سينومي ريتيل"، كما يوضح الجدول التالي:
|
أكبر 10 شركات من حيث الخسائر خلال الربع الربع 2023 - مليون ريال
|
|
الشركة
|
الربع الرابع 2022
|
الربع الرابع 2023
|
التغير %
|
|
كهرباء السعودية
|
(191)
|
(2027)
|
(964 %)
|
|
سابك
|
293
|
(1731) *
|
--
|
|
بترو رابغ
|
(1811)
|
(1388)
|
+ 23 %
|
|
سينومي ريتييل
|
13
|
(1090)
|
--
|
|
كيان السعودية
|
(791)
|
(622)
|
+21 %
|
|
إعمار
|
(510)
|
(204)
|
+60 %
|
|
جبل عمر
|
(194)
|
(200)
|
(3 %)
|
|
تكوين
|
(113)
|
(136)
|
(21 %)
|
|
اللجين
|
(73)
|
(108)
|
(48 %)
|
|
كيمانول
|
(16)
|
(94)
|
(490 %)
|
*تضمنت مخصصات إزالة وإعادة هيكلة بقيمة (1.15) مليار ريال، وعكس قيد ضريبة الدخل المؤجلة بقيمة 1.02 مليار ريال
أما على صعيد الأرباح المجمعة خلال عام 2023، فقد انخفضت بنسبة 24% لتصل إلى 574.2 مليار ريال، مقارنة بـ 756.4 مليار ريال خلال الفترة المماثلة.
تضمنت الفترة الحالية خسائر غير متكررة في شركة "سابك" بقيمة 2.93 مليار ريال ناتجة عن صفقة بيع شركة حديد التابعة لسابك بالإضافة إلى مخصصات إزالة وإعادة هيكلة بقيمة 1.15 مليار ريال بالإضافة إلى عكس قيد ضريبة الدخل المؤجلة بقيمة 1.02 مليار ريال، فضلا عن تسجيل رسوم لمرة واحدة بقيمة 0.77 مليار ريال سعودي تتعلق بتأثير تحويل محفظة المتاجر لشركة "سينومي ريتيل".
في المقابل تضمنت الفترة المماثلة أرباحا غير متكررة قدرها 5.87 مليار ريال نتيجة تحقيق شركة "المملكة القابضة" مكاسب من بيع نصف حصتها في شركة "فورسيزونز القابضة".
وباستثناء أرباح شركة "أرامكو" والبنود غير المتكررة تنخفض الأرباح المجمعة بنسبة 19% لتصل إلى 124.5 مليار ريال مقارنة بـ 153.3 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.
|
الأرباح المجمعة للشركات السعودية – مليار ريال*
|
|
الفترة
|
2022
|
2023
|
التغير%
|
|
الأرباح المجمعة
|
756.4
|
574.2
|
(24 %)
|
|
الأرباح المجمعة باستثناء أرامكو والبنود الاستثنائية
|
153.3
|
124.5
|
(19 %)
|
* باستثناء صناديق الريتس.